【剖解大盘】

邻接拉涨之后，港股出现获利回吐，今天调整的幅度有点大，收盘跌2.12%。背面主要看10日均线的撑持。

高位如实比较怕利空传奇，今天有传游戏行业又要出监管，比如波及到概率的抽卡玩法一皆取消。按照游戏业内东谈主士的主张，以为梗概率是假音问。但这种位置很敏锐，腾讯(00700)、网易(09999)今天均跌幅在3个点，另外也有传直播行业的监管计谋行将出台。这类法式的计谋也不会伤筋动骨，仅仅空头会拿这个作念著作。

另外，杜撰货币倏得大涨也对资金产目生流，由于商场臆想好意思国SEC对以太坊ETF的反对气派或将有所缓解，隔夜以太币创下18个月以来最大涨幅，带动比特币等数字货币全线上升。如以太币大涨19%，比特币涨近7%，破损7万好意思元大关。雄岸科技(01647)受音问刺激涨近7%。

昨日强势的贵金属及有色金属献技过山车行情，现货白银在大涨2%后倏得急跌，内盘沪银、沪铜、沪金也纷纷从高位掉头下落。伊朗方面暂时未见抨击动作，炒场合垂死的资金连忙降温。

理思汽车(02015)一季度出炉，公司完毕营收256亿元东谈主民币，略低于商场预期的255.8亿元，同比增长了36.4%，但与上一季度比较下降了38.6%。主要原因是L7、L8、L9等老款车型降价，导致商场平均售价下降，辩论其一季度的毛利率将降至20.3%。重要是首款纯电车型MEGA的销量不足预期，4月销量仅为1145辆，这和理思原来缱绻的5000辆月均销量出入甚远。指引方面也不睬思，辩论第二季度营收同比增长4.2%-9.4%，辩论寄托量105000至110000辆，而商场预估指引为130692辆。理思汽车(02015)今天跌超19个点，对商场的冲击较大。

关于地产的主张商场有不对，昨日生手指计谋加上央行的拯救金额不足以推动房价，本日中信证券也有近似不雅点：中枢城市房价止跌之后全面上升的可能性很低。但最新又出现催化，武汉有银行初始扩充：首套首付15%，首套房贷利率由3.55%降至3.25%。若是其它城市跟进，这个计谋是比较履行性的。对银行而言，房贷一直都属于相对优质钞票，中国银行(03988)、工行(01398)等络续正经上行。今天有媒体报谈，日本上市公司客岁赚了史无先例的利润，但凭证最新算计，珠海里程发展有限公司其中整个非地产公司从房地产投资组合中得回了高达770亿好意思元的收益。这下了了了， 上海西美工具进出口有限公司原改日本股市复苏很猛进度就靠地产价钱反弹。这个很有模仿酷好， 伊吾县科北烹饪有限公司诠释地产必须要安详且打出朝上的预期，好多企业才有契机，股市才能着实复苏，因此，今天如故有资金在稳地产，如珠光控股(01176)、世茂集团(00813)、龙湖集团(09960)等。

在地产和汽车都不太过劲的情况下，发改委国度发展校阅委本日上昼召开5月份新闻发布会。发言东谈主李超暗意，客岁增发的1万亿国债相关资金已一皆下达到所在，本年1—4月份，国度发展校阅委共审批核准固定钞票投资花样50个，总投资3207亿元，主要集会在高时间、水利等行业；其中，4月份审批核准固定钞票投资花样20个，总投资1152亿元。加速股东浮滥品以旧换新，扩大汽车、家电、手机等商品浮滥和文旅等工作浮滥;持紧树立开导更新和浮滥品以旧换新责任机制，提醒包括民营企业在内的全社会共同参预。其中相关的工程机械、家电这块商场挖掘照旧相对充分，而有后劲的应该是在开导更新及浮滥电子这块。凭证IDC最新公布的数据，1Q24大家智高东谈主机出货量3.0亿部，家庭保洁环比下降7%，同比增长12%。本年一季度出货量同比增速较客岁四季度的8%络续上扬，超出该行此前预测。浮滥电子动作除了地产、汽车之后最大浮滥，背面影响的产业一大堆，后续值得期待的等于AI手机的更新换代，今天高伟电子(01415)、瑞声科技(02018)发扬特出，涨幅近4个点。科技也带动覆铜板类赓续加价，如建滔积层板(01888)、建滔集团(00148)这类。

在OpenAI推出炸裂的GPT-4o模子后，该公司上周在出动开导上得回的收入出现大幅激增，创下了有史以来的最大增幅。AI发展到当今，都是看英伟达在获利，期骗端也在积极拓展获利空间。大厂照旧在尝试通过降价霸占商场。字节豆包晓示大模子全网最廉价，本日阿里云晓示主力模子降价97%。百度(09888)智能云晓示，文心大模子两大主力模子全面免费，永别为本年3月推出的两款轻量级大模子ERNIE Speed、ERNIE Lite，搭救8K和128k高下文长度。先免费耕种商场，然后再收费。辩论商汤(00020)也会平定走向收费这条谈路。

近期猪价赓续上调，从五一节前的14.8元/公斤傍边上升至5月17日的15.4元/公斤傍边，且周末猪价上升加速。涌益监测周末生猪均价上升约0.38元/公斤，戒指5月19日宇宙生猪均价约15.8元/公斤，多地猪价破损16元/公斤。瞻望后市，短期压栏/二育或赓续进场造成有劲托底，中期供需样貌赓续偏紧或驱动猪价易涨难跌。中粮家佳康(01610)在走上升通谈。

推动商场的中枢板块都不同进度的受到大势的影响，但地产依旧是中枢，这个阶段部分资金会回到煤炭、通讯、电力等高股息分成的品种。

【板块聚焦】

当地时刻周一，微软公司在发布会上引入了“Copilot+PC”，记号着AI PC站上了一个全新的高度。

据悉，相较于首先上市的一众AI PC，此刻微软将旗下AI助手Copilot全面引入了Windows系统，而且内置了OpenAI的GPT-4o模子，其硬件AI算力据称可每秒扩充40多万亿次操作。凭证微软官方测试，其发布的第一款Copilot+PC，即新款Surface Pro的多线程性能比较苹果的MacBook Air高58%。

头豹连络院指出，AI PC的发展拉动PC从软硬件进行全面的升级和迭代，呈现出先硬件后软件的变革态势。现时AI PC进入以硬件端变革为主的第一阶段，辩论2024年中后期将进入以个东谈主大模子、个东谈主Agent等软件端变革。

主要品种有整机类的联思集团(00992)、芯片类的华虹半导体(01347)、中芯海外(00981)。

【个股掘金】

携程集团-S(09961)：Q1净利环比大增2.3倍 海外业务增速权贵

公司2024年第一季度收入达119.21亿元，同比加多29.42%，环比上升15.31%；归母净利润为43.12亿元，同比擢升27.76%，环比暴增2.32倍。

点评：一季报事迹大增获利于集团不断改进居品，大家业务强劲增长。公司的主力战场交通票务、住宿预订永别按年增长20.31%、29.20%，至50亿元和44.96亿元，环比则永别增长21.77%、15.19%；尤其是旅游度假业务，更是同比大增128.76%，至8.83亿元，环比增长25.43%。动作一站式旅行工作提供商，本年一季度，携程的国表里业务都取得不俗的成绩。国内酒店和机票预订同比均增长超20%；海外业务增速权贵，携程出境酒店和机票预订同比均增长100%以上。

携程施展海外OTA平台Tr-ip.com的上风，改变入境游居品及工作。Tr-ip.com已上线600多家国内头部景区在线预约功能，并提供20多种语种、支付花样，提高境外搭客预订体验。一季度，携程入境游预订同比增长超4倍，Tr-ip.com的总收入同比增长约80%。公司五一假期出境游居品总量较客岁同时增长200%。戒指咫尺，五一假期出境游东谈主数较客岁同时增长370%傍边，后续有望加多至400%以致更高。

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